Диму Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной зарубежной миссии. Но небольшая оплошность изменила всё — его направили в Ленинград. Там он занимается слежкой за иностранцами, и со временем в нём просыпаются сомнения: верный ли путь он выбрал?
Паша Иванов, отслужив на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высших чинов города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.